財(cái)聯(lián)社8月4日訊（記者 彭科峰）今年上半年銀行業(yè)整體情況如何？雖然上市銀行半年報(bào)尚未拉開帷幕，但我們可以從近期多家銀行的年中會議、機(jī)構(gòu)調(diào)研會議等窺見一斑。
連日來，財(cái)聯(lián)社記者圍繞銀行業(yè)的現(xiàn)狀，對多家銀行內(nèi)部人士進(jìn)行了采訪。在業(yè)內(nèi)人士看來，盡管半年報(bào)還沒有正式發(fā)布，但依據(jù)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、會議通報(bào)來看，今年上半年的銀行業(yè)的主要特點(diǎn)，可以用營收利潤好于預(yù)期、城市更新成銀行放貸投放新寵、不良率整體趨穩(wěn)但對公不良遠(yuǎn)好于個(gè)人信貸等來總結(jié)。
焦點(diǎn)一：市場很內(nèi)卷，但多家銀行營收利潤好于預(yù)期
“盡管目前半年報(bào)的數(shù)據(jù)還在歸納整理，但整體來看我行的營收、利潤都要好于預(yù)期。盡管營收增速有所放緩，利潤指標(biāo)有所下降。但可以肯定的是，今年上半年經(jīng)營情況好于年初預(yù)期?！蹦彻煞菪腥耸肯蜇?cái)聯(lián)社記者表示，上半年該行經(jīng)營整體平穩(wěn)。這可能得益于外貿(mào)“搶出口”和諸多實(shí)體行業(yè)的韌性，銀行適時(shí)加大了信貸投放力度。
某江浙滬上市銀行人士也向財(cái)聯(lián)社記者介紹，目前來看，該行上半年?duì)I收、利潤同比增速應(yīng)該都維持在5%以上，這對該行來說殊為不易。尤其是作為地方銀行，該行的主要客戶以制造業(yè)、外貿(mào)等行業(yè)為主，上半年“風(fēng)波”一度造成不小擾動，但整體來看，上半年該行的營收、利潤等多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)情況整體好于年初預(yù)期。
值得注意的是，截至7月31日，已有、、、及5家A股上市城農(nóng)商行發(fā)布業(yè)績快報(bào)，上半年?duì)I業(yè)收入、歸母凈利潤雙雙正增長，資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)保持穩(wěn)定。其中。在已披露業(yè)績快報(bào)的5家上市銀行中，4家歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，3家同比增速超16%。
此外， 財(cái)聯(lián)社記者獨(dú)家獲悉的某地區(qū)性銀行近期的會議文件也顯示，該行指出，盡管上半年市場“很內(nèi)卷”，但經(jīng)過全行上下的共同努力，但該行“（存款）增活期呈現(xiàn)持續(xù)顯現(xiàn)，營收和盈利比原來預(yù)期的要好?！?/p>
不過或許是由于內(nèi)卷，今年上半年一些銀行在信貸投放方面相比過去可能有所減速。財(cái)聯(lián)社記者注意到，近期（7月中旬）有地方區(qū)域性銀行在被機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)坦言，截至2025年上半年，該行的信貸投放規(guī)模已超過年度目標(biāo)的50%。
“一般來說，按照行業(yè)的普遍規(guī)律，尤其是在過去行業(yè)擴(kuò)張期，上半年完成銀行信貸投放任務(wù)六七成才是正?，F(xiàn)象。如果剛剛超過年度目標(biāo)五成，這對銀行來說可能是不太好的現(xiàn)象?！鄙鲜鼋銣y行人士坦言，就該行情況而言，全年信貸目標(biāo)大部分已在上半年完成。
焦點(diǎn)二：城市更新成對公地產(chǎn)信貸投放新方向，有銀行表示個(gè)人房貸二季度回升
今年上半年，房地產(chǎn)市場整體平穩(wěn)。從多方信息來看，多家銀行在政策的支持下，均有意識加大了對房地產(chǎn)領(lǐng)域的信貸投放。
中國人民銀行7月22日公布的《2025年二季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，2025年二季度末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額268.56萬億元，同比增長7.1%。2025年二季度末，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額13.81萬億元，同比增長0.3%，上半年增加2926億元。個(gè)人住房貸款余額37.74萬億元，同比下降0.1%。
央行的這一數(shù)據(jù)，反映在銀行層面就是部分收縮個(gè)人房貸業(yè)務(wù)、加大城市更新類對公房地產(chǎn)貸款。 華東地區(qū)某上市城商行人士向財(cái)聯(lián)社記者介紹，該行自去年就意識到個(gè)人按揭貸領(lǐng)域的新趨勢，今年對個(gè)人房地產(chǎn)貸款繼續(xù)保持謹(jǐn)慎態(tài)度。同時(shí)，緊緊圍繞地方政府在城市更新、保障性住房的新政策、新方向，加大了相關(guān)領(lǐng)域的對公類地產(chǎn)貸款投放。
不過，近期也有銀行透露，二季度該行按揭類貸款有所增長。杭州銀行8月份發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表顯示，按揭貸款方面，上半年，杭州銀行按揭貸款投放逆市維穩(wěn)，其中二季度投放較一季度實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長，上半年房貸余額增長好于去年同期。
“今年上半年我行的貸款投向還是以對公業(yè)務(wù)為主流，個(gè)人類信貸投放有所減少。在房地產(chǎn)類貸款中，個(gè)人按揭貸款基本平穩(wěn)，但是在對公房地產(chǎn)貸款方面，加大了政府牽頭的城市更新類項(xiàng)目的支持。”上述江浙滬銀行人士表示，按揭類房貸今年在該行并不受寵，審核也有所趨嚴(yán)。
焦點(diǎn)三：上半年對公不良遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于個(gè)人
在業(yè)內(nèi)關(guān)注的銀行資產(chǎn)質(zhì)量方面，依據(jù)財(cái)聯(lián)社記者了解的情況來來看，上半年不良率基本維持穩(wěn)定，沒有大幅增加的傾向。
財(cái)聯(lián)社記者也注意到，依據(jù)目前的快報(bào)信息，5家上市銀行不良貸款率均較年初持平或下降。寧波銀行、杭州銀行不良貸款率為0.76%，與上年末持平，常熟銀行不良貸款同樣為0.76%，較年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。青島銀行、齊魯銀行不良貸款率分別為1.12%、1.09%，比上年末下降0.02個(gè)、0.1個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，盡管上市銀行年報(bào)尚未公開披露其不良貸款的構(gòu)成情況，但依據(jù)多名股份行、城商行人士向財(cái)聯(lián)社記者指出，今年上半年，對公信貸不良率要顯著好于零售、個(gè)人類信貸情況。
“也要看到，（上半年，我行）在不良管控、客戶經(jīng)營等方面，仍然面臨著較大壓力?！鄙鲜鰠^(qū)域性銀行的內(nèi)部會議文件這樣顯示。
“從我行的情況來說，今年上半年，對公信貸領(lǐng)域的不良率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于零售、個(gè)人類貸款。并且這一指標(biāo)差距很大?！鄙鲜鼋銣y行人士向財(cái)聯(lián)社記者介紹，除了常見的企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量普遍強(qiáng)于個(gè)人等因素外，上半年個(gè)人貸款不良高發(fā)的原因應(yīng)當(dāng)和2021年前后的市場情況有關(guān)。
“當(dāng)時(shí)正值疫情爆發(fā)前后，很多行業(yè)都進(jìn)行了管控，但是銀行的信貸指標(biāo)并沒有明顯減少。為了完成任務(wù)，當(dāng)時(shí)很多銀行不得不加大了經(jīng)營貸、消費(fèi)貸等個(gè)人類貸款的投放。而且，由于當(dāng)時(shí)無法進(jìn)行線下核實(shí)，很多互聯(lián)網(wǎng)貸款都是聯(lián)合其他機(jī)構(gòu)在線進(jìn)行放貸，客觀上也降低了銀行的風(fēng)控，導(dǎo)致一些資質(zhì)不夠的人獲得了大量貸款?！鄙鲜鼋銣y行人士表示，隨著個(gè)人類貸款3年、5年期大規(guī)模迎來到期的節(jié)點(diǎn)，導(dǎo)致上半年個(gè)貸不良增長明顯?！皞€(gè)人受經(jīng)濟(jì)周期的影響還是更大?！闭蛉绱?，近期各大銀行都普遍加大了對個(gè)人信貸不良的處置力度。
