7月31日，三大指數(shù)開盤漲跌不一，計(jì)算機(jī)板塊震蕩上漲。相關(guān)方面，計(jì)算機(jī)ETF（159998）盤中漲1.08%，實(shí)時(shí)成交額突破5000萬元居同標(biāo)的首位。成分股超八成飄紅，漲超8%，、、等個(gè)股漲幅居前。據(jù)Wind金融終端，截至7月29日，計(jì)算機(jī)ETF（159998）年內(nèi)新增份額率超67%，暫居同標(biāo)的第一。
計(jì)算機(jī)ETF（159998）跟蹤中證計(jì)算機(jī)指數(shù)（930651.CSI）。該指數(shù)以中證全指為樣本空間，選取涉及信息技術(shù)服務(wù)、應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件、電腦硬件等業(yè)務(wù)的上市公司股票作為成分股。
消息面上，據(jù)證券時(shí)報(bào)，記者從方面獲悉，日前百度搜索電腦端正在首頁測(cè)試開放智能體應(yīng)用入口。用戶可在搜索框下方“AI應(yīng)用入口”直接調(diào)用智能體。據(jù)內(nèi)部人士透露，首頁集成的智能體主要來自文心智能體平臺(tái)、搜索開放平臺(tái)接入的外部?jī)?yōu)質(zhì)AI應(yīng)用、以及部分百度自研應(yīng)用。目前該功能已在灰度測(cè)試，預(yù)計(jì)很快將全量開放。此前百度創(chuàng)始人李彥宏曾公開表示智能體是其最看好的AI應(yīng)用方向，而“搜索是智能體分發(fā)的最大入口”。
此外，據(jù)第一財(cái)經(jīng)，Meta、最新業(yè)績(jī)好于市場(chǎng)預(yù)期。META公布第二季度業(yè)績(jī)，第二季度營(yíng)收475.2億美元，同比增長(zhǎng)22%，預(yù)估448.3億美元，凈利潤(rùn)183.37億美元，同比增長(zhǎng)36%。Meta預(yù)計(jì)，2026年總支出和資本支出都將大幅增加，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施成本上升和支持人工智能計(jì)劃的持續(xù)投資。微軟公布2025財(cái)年第四財(cái)季（第二季度）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，二季度營(yíng)收764.4億美元，同比增長(zhǎng)18%，市場(chǎng)預(yù)期738.9億美元。剔除匯率因素，Azure和其他云服務(wù)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)39%，創(chuàng)2022年末以來新高。
平安證券認(rèn)為，在當(dāng)前全球AI大模型領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)依然白熱化背景下，國(guó)產(chǎn)開源模型、國(guó)產(chǎn)AI大模型應(yīng)用的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力正在持續(xù)提升。我國(guó)國(guó)產(chǎn)大模型的持續(xù)迭代升級(jí)以及大模型應(yīng)用的普及，將帶來對(duì)AI算力在訓(xùn)練端及推理端的持續(xù)旺盛需求，從而拉動(dòng)我國(guó)AI算力市場(chǎng)持續(xù)高景氣。我們堅(jiān)定看好我國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展，建議關(guān)注AI主題的投資機(jī)會(huì)。
表示，國(guó)內(nèi)大模型的持續(xù)進(jìn)化，將加快ToC及ToB端智能體的商用落地，帶動(dòng)AI商業(yè)化路徑從工具向助手演進(jìn)，釋放更大場(chǎng)景價(jià)值。疊加前期算力瓶頸的階段性緩解，AI產(chǎn)業(yè)鏈正進(jìn)入新一輪訓(xùn)練與部署效率提升周期。建議重點(diǎn)關(guān)注兩類標(biāo)的：平臺(tái)型互聯(lián)網(wǎng)公司，具備算力資源、模型能力與應(yīng)用場(chǎng)景協(xié)同優(yōu)勢(shì)；具備模型或應(yīng)用能力的AI生態(tài)企業(yè)。
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