行業(yè)主要上市公司：中科星圖(688568.SH);新晨科技(300542.SZ);安達(dá)維爾(300719.SZ)等。
低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布
——全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)、飛行服務(wù)保障等各產(chǎn)業(yè);應(yīng)用場(chǎng)景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無人機(jī)為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，發(fā)展空間極為廣闊。
近年來，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，據(jù)國(guó)新辦數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模超5000億，增速達(dá)到33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國(guó)家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國(guó)家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工業(yè)級(jí)無人機(jī)預(yù)期達(dá)到2600萬架，同期，無人機(jī)駕駛員也將增長(zhǎng)到63萬名。據(jù)中國(guó)民用航空局預(yù)計(jì)，到2035年，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)3.5萬億元，市場(chǎng)前景廣闊。
注：1)2022年數(shù)據(jù)依據(jù)增長(zhǎng)率倒推得到;2)國(guó)新辦統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為低空經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不含下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)
——低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布
1、通用航空制造
依據(jù)技術(shù)難度高低、供需現(xiàn)狀及潛力，通用航空價(jià)值鏈重點(diǎn)在研發(fā)、采購(gòu)和制造。其中，設(shè)計(jì)研發(fā)、采購(gòu)與制造環(huán)節(jié)是通用航空創(chuàng)造價(jià)值的主要環(huán)節(jié);隨著研發(fā)技術(shù)的提升和產(chǎn)品性能的提升，產(chǎn)品的附加值也隨之提升;銷售環(huán)節(jié)相對(duì)于生產(chǎn)制造和研發(fā)的附加值較低。
2、無人機(jī)制造
根據(jù)無人機(jī)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游無人機(jī)分系統(tǒng)供應(yīng)商的毛利率較高，大多在80%-90%之間;中游環(huán)節(jié)，無人機(jī)系統(tǒng)制造商的毛利率較高，基本在50%-60%之間，行業(yè)盈利能力較強(qiáng);無人機(jī)服務(wù)提供商的毛利率較低，在13%左右。
3、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)
整體來看，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)從低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開始，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)、低空飛行保障等，在整條低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，關(guān)鍵零部件攻關(guān)驅(qū)動(dòng)低空航空器及無人機(jī)零部件附加值提升，應(yīng)用場(chǎng)景逐步開拓及豐富驅(qū)動(dòng)低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)的附加值提升，人工智能等信息科技的發(fā)展驅(qū)動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)附加值提升。
北京市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
北京市正積極推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，旨在通過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和特色發(fā)展，將低空經(jīng)濟(jì)培育成引領(lǐng)京津冀協(xié)同發(fā)展的先導(dǎo)示范產(chǎn)業(yè)，并打造成為全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)。北京市于2024年發(fā)布《北京市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(2024-2027年)》，該政策對(duì)北京市的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行明確的闡述，明確了發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施，以確保到2027年低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過5000家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1000億元。
北京市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜
——北京市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，北京市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在低空航空飛行器的原材料、零部件、航空航天系統(tǒng)、航天器三電系統(tǒng)等上游企業(yè)有企業(yè)布局;在下游應(yīng)用領(lǐng)域中布局低空物流、低空巡檢、低空拍攝、應(yīng)急救援、低空旅游等，其中低空巡檢布局的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多。在中游低空航空飛行器制造企業(yè)中，eVTOL企業(yè)約2家，無人機(jī)企業(yè)約12家。
注：上游產(chǎn)業(yè)企業(yè)的搜索來源為企查貓，搜索邏輯主要針對(duì)對(duì)應(yīng)關(guān)鍵詞及所屬行業(yè)進(jìn)行搜索，所統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量并非完全聚焦于低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè);中游及下游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)是根據(jù)前瞻招商系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)得出的代表性企業(yè)情況。
——北京市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前北京市低空飛行器的主要布局區(qū)域在海淀區(qū)，海淀區(qū)布局了低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游。中游無人機(jī)、eVTOL生產(chǎn)企業(yè)主要衛(wèi)浴海淀區(qū)、延慶區(qū)、順義區(qū)、房山區(qū)、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等。
——北京市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜
目前北京市延慶區(qū)和豐臺(tái)區(qū)有明確的政策導(dǎo)向，支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)園落地，其中延慶區(qū)正在加快開工建設(shè)延慶無人機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)基地，預(yù)計(jì)2026年建成。豐臺(tái)區(qū)科技西二區(qū)規(guī)劃建設(shè)200萬平方米的北宮低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園。
北京市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)。截至2024年9月，北京低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超3000家，其中2022年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，約達(dá)276家;2023年全年，北京市新增低空產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量約為268家。2024年1-9月，北京市新增低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量約為60家。
注：1)查詢關(guān)鍵詞：“無人機(jī)”、“低空”;2)篩選條件：產(chǎn)品名;經(jīng)營(yíng)范圍;企業(yè)名;品牌產(chǎn)品：3)登記狀態(tài)：存業(yè)/在續(xù)。
——北京低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)亮點(diǎn)
北京市的低空經(jīng)濟(jì)代表性企業(yè)有中科星圖、新晨科技、安達(dá)維爾、北摩高科、星網(wǎng)宇達(dá)等等，其中中科星圖、安達(dá)維爾主要布局直升機(jī)、無人機(jī)、通航產(chǎn)品等產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，新晨科技、譜尼測(cè)試則主要針對(duì)氣象檢測(cè)領(lǐng)域布局，北摩高科、星網(wǎng)宇達(dá)等在無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的零部件上做出貢獻(xiàn)，數(shù)字政通、信安世紀(jì)等在則主要從事低空經(jīng)濟(jì)數(shù)字化發(fā)展。
——2022年北京市低空經(jīng)濟(jì)投融資熱度最高
從2011-2024年北京市低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)相關(guān)投融資情況來看，該行業(yè)融資整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中融資金額及數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中2022年北京市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)融資金額達(dá)到70.8億元，是融資熱度最高的一年;融資數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2016-2018年北京市低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)的融資數(shù)量較高，平均達(dá)30項(xiàng)以上。2024年1-9月北京市低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)融資數(shù)量為9項(xiàng)，融資金額為21.91億元。
2024年以來北京市低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)投融資事件匯總?cè)缦拢?/span>
——低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園落地情況
目前北京市開始逐步落地的兩個(gè)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)包括豐臺(tái)科技園和中關(guān)村(延慶)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，其中豐臺(tái)科技園目前已與30余家北京市外低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域企業(yè)對(duì)接洽談，中關(guān)村(延慶)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園聚集多家無人機(jī)企業(yè)，航天五院514所等一批“國(guó)”字頭檢測(cè)機(jī)構(gòu)也已經(jīng)落戶延慶。
——北京低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟落地豐臺(tái)
北京市豐臺(tái)區(qū)政府發(fā)起成立了北京低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟。據(jù)悉，該聯(lián)盟以國(guó)家低空經(jīng)濟(jì)深度發(fā)展戰(zhàn)略及北京市相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策為指導(dǎo)，聚焦低空空管、飛行器研制、運(yùn)營(yíng)服務(wù)三大產(chǎn)業(yè)板塊，首批成員包括中國(guó)航天空氣動(dòng)力技術(shù)研究院、中國(guó)通信信號(hào)集團(tuán)有限公司、中船海豐航空科技有限公司、交控科技股份有限公司、中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)有限公司、北京鳶飛科技有限公司、北京理工大學(xué)、北京交通大學(xué)、中國(guó)兵器第一研究院、北京航天三發(fā)高科技有限公司、蜂巢航宇科技(北京)有限公司等20家京內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域單位。
據(jù)了解，北京市豐臺(tái)區(qū)已聚集了115家低空經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)企業(yè)和110家外圍關(guān)聯(lián)企業(yè)，其中涉及無人機(jī)、低空防御系統(tǒng)、高精度導(dǎo)航、雷達(dá)、通信裝備等領(lǐng)域核心企業(yè)16家，產(chǎn)值規(guī)模近400億元。近期，北京市豐臺(tái)區(qū)還發(fā)布了規(guī)劃建設(shè)200萬平方米低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，將包括100萬平方米研發(fā)基地、100萬平方米制造基地。目前已籌備好中車二七廠、首鋼二通廠26萬平方米的廠房空間，還有5000套人才公租房，可直接對(duì)接企業(yè)和人才落地。
——北京低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)攻關(guān)
據(jù)了解中國(guó)通號(hào)牽頭北京航空航天大學(xué)、北京理工大學(xué)、中國(guó)星網(wǎng)公司等5家單位，開啟全域感知通信及反制技術(shù)研究等5項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，將建設(shè)1套管控系統(tǒng)平臺(tái)和多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景;交控科技牽頭中國(guó)航天空氣動(dòng)力技術(shù)研究院、北京航空航天大學(xué)、北京交通大學(xué)等11家單位，將開啟低空空域管理調(diào)度指揮與安全保障體系架構(gòu)研究等5項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，并承擔(dān)1套管控系統(tǒng)平臺(tái)構(gòu)建、2塊場(chǎng)地試驗(yàn)環(huán)境搭建、1個(gè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟應(yīng)用生態(tài)建設(shè)。此外，中船海豐和北京鳶飛科技有限公司牽頭中國(guó)船舶、中科院中國(guó)航空學(xué)會(huì)、北京大學(xué)等單位，也將持續(xù)開展技術(shù)攻關(guān)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、飛行試驗(yàn)環(huán)境搭建等工作。
北京市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃
——北京市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
2024年5月，北京市人民政府發(fā)布《北京市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(2024-2027年)》(征求意見稿)，《行動(dòng)方案》中提出北京市力爭(zhēng)通過三年時(shí)間，低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)數(shù)量突破5000 家，低空技術(shù)服務(wù)覆蓋全國(guó)，低空產(chǎn)業(yè)國(guó)際國(guó)內(nèi)影響力和品牌標(biāo)識(shí)度大幅提高，產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展取得明顯成效，低空產(chǎn)業(yè)體系更加健全，在技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)政策、應(yīng)用需求、安防反制等領(lǐng)域形成全國(guó)引領(lǐng)示范，帶動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超 1000 億元。
其中北京市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域延慶區(qū)，延慶區(qū)與航天九院、空中交通管理系統(tǒng)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室合作編制延慶區(qū)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和低空基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，以中關(guān)村延慶園為重點(diǎn)規(guī)劃了低空產(chǎn)業(yè)六個(gè)功能組團(tuán);與北京市經(jīng)信局、北京市發(fā)改委、北京市科委等13個(gè)部門建立了工作協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)北京市無人駕駛航空示范區(qū)建設(shè)。到2025年，全區(qū)低空經(jīng)濟(jì)總量預(yù)計(jì)將達(dá)到50億元規(guī)模。
——北京市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃
2024-2027年期間，北京市將從“六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)：
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。