本文來(lái)源：時(shí)代周報(bào) 作者：王苗苗
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3月17日，金融監(jiān)管總局發(fā)布最新保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)法人名單、外國(guó)再保險(xiǎn)公司分公司名單和保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)法人名單。
截至2024年12月末，我國(guó)共239家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)法人，較2023年底增加1家，為申能財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（下稱“申能財(cái)險(xiǎn)”），另有2家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)更名；擁有外國(guó)再保險(xiǎn)公司分公司8家，較2023年底增加1家，為曼福再保險(xiǎn)公司北京分公司；擁有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)法人2539家，較2023年底減少27家。
值得一提的是，我國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量已連續(xù)6年下滑。2019-2024年，我國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)法人數(shù)量分別為2642家、2640家、2610家、2582家、2566家、2539家。近6年，已有103家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)。
普華永道中國(guó)金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)表示，過(guò)往市場(chǎng)上的中介機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，體量普遍不大，大量微小型機(jī)構(gòu)還是原來(lái)的資源和關(guān)系驅(qū)動(dòng)的模式，專業(yè)能力不足。在當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)以及監(jiān)管規(guī)范銷售市場(chǎng)行為的“報(bào)行合一”環(huán)境下，部分機(jī)構(gòu)出清也是市場(chǎng)的合理現(xiàn)象。隨著行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)的專業(yè)化發(fā)展，弱體機(jī)構(gòu)的退出還是繼續(xù)，并可能出現(xiàn)中介行業(yè)的重組并購(gòu)，這是有利于行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展的。
申能財(cái)險(xiǎn)于2024年1月16日掛牌成立，注冊(cè)資本100億元，其發(fā)起股東均為國(guó)有或國(guó)有控股企業(yè)。其中，申能（集團(tuán)）有限公司通過(guò)申能投資管理有限公司、申能股份有限公司持有其50%股權(quán)，為申能財(cái)險(xiǎn)實(shí)際控制人。
2024年8月28日，金融監(jiān)管總局同意申能財(cái)險(xiǎn)受讓天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（下稱“天安財(cái)險(xiǎn)”）的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，后者則破產(chǎn)重整，退出市場(chǎng)。2024年10月1日，申能財(cái)險(xiǎn)完成對(duì)天安財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)資產(chǎn)的受讓。
不久前，申能財(cái)險(xiǎn)發(fā)布成立后的首份年度償付能力報(bào)告。2024年，申能財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入35.11億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-24.57億元。其中，第四季度單季保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入35.11億元，凈利潤(rùn)-24.91億元。而申能財(cái)險(xiǎn)的收入絕大部分來(lái)自車險(xiǎn)收入，2024年申能財(cái)險(xiǎn)簽單保費(fèi)總計(jì)35.11億元，其中車險(xiǎn)簽單保費(fèi)為25.60億元，占比約72.91%。
另外，2024年有2家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)更名，中航安盟財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司更名為“安盟財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司”（下稱“安盟財(cái)險(xiǎn)”），信利再保險(xiǎn)（中國(guó)）有限公司更名為“安盛環(huán)球再保險(xiǎn)（上海）有限公司”（下稱“安盛環(huán)球再保險(xiǎn)”）。
安盟財(cái)險(xiǎn)的更名與“中航系”股東退出有關(guān)。安盟財(cái)險(xiǎn)前身中航安盟財(cái)險(xiǎn)由中航工業(yè)集團(tuán)與法國(guó)安盟集團(tuán)共同發(fā)起組建。2023年9月，股東中航投資控股有限公司（下稱“中航投資”）在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓中航安盟財(cái)險(xiǎn)50%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為8.85億元。掛牌僅兩個(gè)月后，被蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“蜀道集團(tuán)”）通過(guò)競(jìng)價(jià)形式獲得，中航工業(yè)集團(tuán)退出。2024年1月25日，中航安盟財(cái)險(xiǎn)正式更名為安盟財(cái)險(xiǎn)。2024年，安盟財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入33.90億元，凈利潤(rùn)5578.14萬(wàn)元。
2024年11月5日，金融監(jiān)管總局發(fā)布批復(fù)，同意信利再保險(xiǎn)（中國(guó)）有限公司更名為“安盛環(huán)球再保險(xiǎn)（上海）有限公司”。此前在2024年4月，安盛保險(xiǎn)（百慕達(dá)）有限公司完成對(duì)信利再保險(xiǎn)（中國(guó)）有限公司100%股權(quán)的收購(gòu)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，安盛環(huán)球再保險(xiǎn)仍為法國(guó)安盛集團(tuán)旗下公司，最終實(shí)際控制人不變。安盛環(huán)球再保險(xiǎn)2024年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入3484.12萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3236.24萬(wàn)元。
截至2024年底，我國(guó)有瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司、慕尼黑再保險(xiǎn)公司北京分公司、德國(guó)通用再保險(xiǎn)股份公司上海分公司、法國(guó)再保險(xiǎn)公司北京分公司、漢諾威再保險(xiǎn)股份公司上海分公司、RGA美國(guó)再保險(xiǎn)公司上海分公司、大韓再保險(xiǎn)公司上海分公司、曼福再保險(xiǎn)公司北京分公司等8家外國(guó)再保險(xiǎn)公司分公司，較2023年底增加1家，為曼福再保險(xiǎn)公司北京分公司。
2024年7月4日，金融監(jiān)管總局發(fā)布批復(fù)，同意曼福再保險(xiǎn)公司北京分公司開(kāi)業(yè)，核準(zhǔn)該機(jī)構(gòu)營(yíng)運(yùn)資金為5億元，業(yè)務(wù)范圍為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、短期健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、人身保險(xiǎn)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
盤(pán)古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚告訴時(shí)代周報(bào)記者，外國(guó)再保險(xiǎn)公司在華分支機(jī)構(gòu)進(jìn)一步擴(kuò)容，意味著市場(chǎng)的吸引力在提升。中國(guó)作為全球重要的經(jīng)濟(jì)體，保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，再保險(xiǎn)需求也日益增長(zhǎng)。外國(guó)再保險(xiǎn)公司看到了中國(guó)市場(chǎng)的巨大潛力，希望通過(guò)在中國(guó)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，更直接地參與中國(guó)再保險(xiǎn)市場(chǎng)，分享市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來(lái)的紅利。
同時(shí)，江瀚指出，中國(guó)金融市場(chǎng)的不斷開(kāi)放也為外國(guó)再保險(xiǎn)公司進(jìn)入提供了政策便利。近年來(lái)，政府逐步放寬外資準(zhǔn)入限制，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為外國(guó)再保險(xiǎn)公司在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)創(chuàng)造了有利條件。中國(guó)再保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展前景廣闊，傳統(tǒng)及新興領(lǐng)域（巨災(zāi)、農(nóng)業(yè)、健康險(xiǎn)等）再保險(xiǎn)需求旺盛，外國(guó)再保險(xiǎn)公司憑借其豐富的經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)的技術(shù)和雄厚的資金實(shí)力，希望在這些領(lǐng)域與中國(guó)本土機(jī)構(gòu)合作，拓展業(yè)務(wù)版圖。
此外，截至目前，我國(guó)還有中再產(chǎn)險(xiǎn)、中再壽險(xiǎn)、太平再保險(xiǎn)、前海再保險(xiǎn)、人保再保、中國(guó)農(nóng)再等6家中資再保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。
江瀚表示，對(duì)于本土再保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，外資再保險(xiǎn)公司的進(jìn)入既帶來(lái)了機(jī)遇，也帶來(lái)了挑戰(zhàn)。外資再保險(xiǎn)公司的進(jìn)入將促進(jìn)本土機(jī)構(gòu)的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，外資機(jī)構(gòu)與本土機(jī)構(gòu)的合作也將增多，通過(guò)合作可以實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，推動(dòng)中國(guó)再保險(xiǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展。與此同時(shí)，外資機(jī)構(gòu)也可能會(huì)在高端再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)等方面與本土機(jī)構(gòu)形成競(jìng)爭(zhēng)，擠壓本土機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額。此外，外資機(jī)構(gòu)的進(jìn)入可能會(huì)吸引一部分優(yōu)秀人才，對(duì)本土機(jī)構(gòu)的人才隊(duì)伍造成一定沖擊。
截至2024年底，我國(guó)擁有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)法人2539家，較2023年底減少27家。而截至2023年底，我國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)法人數(shù)量為2566家，較上年同期減少16家。2024年我國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)法人數(shù)量退出機(jī)構(gòu)較2023年同比激增68.75%。
中國(guó)金融智庫(kù)特邀研究員余豐慧對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)退出數(shù)量激增的核心驅(qū)動(dòng)因素主要是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及監(jiān)管要求的提升。隨著市場(chǎng)的成熟，客戶對(duì)服務(wù)質(zhì)量的要求越來(lái)越高，那些規(guī)模較小、服務(wù)能力不足或者合規(guī)管理不完善的機(jī)構(gòu)更容易被淘汰，而監(jiān)管力度加強(qiáng)也使得部分無(wú)法滿足新規(guī)定的機(jī)構(gòu)不得不選擇退出。
中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)柏文喜向時(shí)代周報(bào)記者進(jìn)一步分析到，近年來(lái)，金融監(jiān)管部門(mén)不斷加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的監(jiān)管，清理“三無(wú)”（無(wú)人員、無(wú)場(chǎng)所、無(wú)業(yè)務(wù)）機(jī)構(gòu)，對(duì)不符合規(guī)定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行整頓。同時(shí)，“報(bào)行合一”政策的推進(jìn)，使得保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用空間受到壓縮，依賴高費(fèi)用運(yùn)營(yíng)的機(jī)構(gòu)面臨較大壓力。而隨著保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，大型保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)憑借品牌、資源和規(guī)模優(yōu)勢(shì)占據(jù)更多市場(chǎng)份額，中小機(jī)構(gòu)的生存空間被擠壓。人身險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定利率下調(diào)，保險(xiǎn)銷售難度增加，中介經(jīng)營(yíng)壓力加大，部分機(jī)構(gòu)選擇退出。此外，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的興起和保險(xiǎn)公司線上直銷渠道的拓展，也減少了對(duì)傳統(tǒng)中介機(jī)構(gòu)的依賴。
值得一提的是，我國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量已連續(xù)6年下滑，從2019年的2642家降至2024年的2539家，6年內(nèi)已有103家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)。
此外，據(jù)時(shí)代周報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2025年初至今，已有江蘇華能保險(xiǎn)代理有限公司、江蘇恒諾保險(xiǎn)代理有限公司、遼寧盛和保險(xiǎn)代理有限公司、陜西海通嘉豪汽車保險(xiǎn)代理有限公司、江蘇國(guó)利聚信保險(xiǎn)代理有限公司等5家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，被注銷“經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證”或“保險(xiǎn)中介許可證”。
2025年2月21日，金融監(jiān)管總局發(fā)布《2024年四季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況》，2024年，保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.7%。近五年保險(xiǎn)公司原保費(fèi)收入復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.8%。
保險(xiǎn)行業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展背景下，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)為何出現(xiàn)“退場(chǎng)潮”？
余豐慧認(rèn)為，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)“退場(chǎng)潮”背后反映出行業(yè)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)優(yōu)化的過(guò)程。隨著技術(shù)進(jìn)步和消費(fèi)者需求的變化，傳統(tǒng)的中介模式面臨挑戰(zhàn)，而那些能夠提供差異化服務(wù)、擁有強(qiáng)大技術(shù)支持的機(jī)構(gòu)則更具競(jìng)爭(zhēng)力。
江瀚表示，短期內(nèi)可能會(huì)給行業(yè)帶來(lái)一定的波動(dòng)，如部分從業(yè)人員面臨失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，一些地區(qū)的保險(xiǎn)服務(wù)供給可能受到影響等。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這種調(diào)整是行業(yè)健康發(fā)展的必經(jīng)之路，這一趨勢(shì)有利于優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)整體效率和服務(wù)質(zhì)量，淘汰落后機(jī)構(gòu)，將促使資源向優(yōu)質(zhì)中介機(jī)構(gòu)集中，推動(dòng)行業(yè)向?qū)I(yè)化、精細(xì)化方向發(fā)展。同時(shí)，也有助于提升保險(xiǎn)行業(yè)的整體形象和信譽(yù)，增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的信心。