近日，開甲財經(jīng)注意到，支付寶APP-我的頁面新增了“螞蟻寶藏信用卡”入口，點擊進入螞蟻寶藏信用卡顯示，廣發(fā)銀行、螞蟻寶藏、NBA認證，申請螞蟻寶藏廣發(fā)銀行聯(lián)名信用卡，共有六大權(quán)益，分別為：體育會員季卡/20寸定制旅行箱（二選一）、傳奇球場數(shù)字藏品、NBA官方認證球迷、首年免年費、還款免手續(xù)費、1元積1積分。
另外，從支付寶APP首頁進入“信用卡還款”小程序，點擊“免費辦卡-繼續(xù)查看額度”按鈕，進入廣發(fā)銀行申請信用卡頁面。
不難發(fā)現(xiàn)，廣發(fā)銀行信用卡是支付寶目前唯一的信用卡合作伙伴。
事實上，這并非支付寶第一次推出“寶藏信用卡”。
據(jù)上游新聞2023年10月24日消息，一年一度的“雙11”今日開啟預售，與廣發(fā)銀行在支付寶推出的聯(lián)名信用卡“螞蟻寶藏信用卡”也正式亮相。這是銀行機構(gòu)首次嘗試在支付寶APP發(fā)行聯(lián)名信用卡，“電商權(quán)益”是螞蟻寶藏信用卡的最大特色。用戶開卡成功后，“雙11”期間，可獲得兩張50元的無門檻淘寶購物紅包。
在“雙11”后，用戶每月可以領(lǐng)取一張消費滿800元減50元的紅包，一共可以領(lǐng)7張。這也意味著從“雙11”到明年“618”，每月在淘寶天貓購物可享紅包優(yōu)惠。與此同時，用戶在淘寶天貓下單后，在支付寶付款時選擇螞蟻寶藏信用卡分期付款，還可享受3期免息權(quán)益。
很顯然，這次支付寶重啟寶藏信用卡，給了更多流量和入口，卻并未與江蘇銀行繼續(xù)合作。
開甲財經(jīng)注意到，2021年11月20日，時任江蘇銀行消費金融與信用卡中心副總經(jīng)理（主持工作）的劉靜，在“2021年度中國銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇云端峰會”上發(fā)表主題演講時表示：
相對于大型的商業(yè)銀行，區(qū)域商業(yè)銀行在信用卡經(jīng)營中缺乏經(jīng)驗打法、數(shù)據(jù)積累和科技資源優(yōu)勢，為了實現(xiàn)彎道超車，區(qū)域銀行可以抓住互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的大潮，與優(yōu)質(zhì)頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作聯(lián)營，探索信用卡高質(zhì)量發(fā)展之路。
通過與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的深度合作，特別是在聯(lián)名卡上的一些實踐，能夠借助互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在社交、支付、生活等非金融數(shù)據(jù)的場景和流量優(yōu)勢，以及嫻熟的互聯(lián)網(wǎng)那個線上運營的經(jīng)驗，聯(lián)合開展場景活動營銷、大數(shù)據(jù)運營，線上客戶全生命周期管理等等，快速提升客戶經(jīng)營水平。
事實上，早在2019年4月，江蘇銀行就與合作對外發(fā)行江蘇銀行美團聯(lián)名卡。除了美團聯(lián)名卡，江蘇銀行先后與騰訊、螞蟻、、蘇寧易購、途牛旅游合作聯(lián)名信用卡。
注：江蘇銀行2023財報未披露累計發(fā)卡量數(shù)據(jù)，但2024年半年報披露，報告期末，信用卡累計發(fā)卡930.60萬張，較上年末增長 9.36%。據(jù)此計算，截至2023年末，江蘇銀行信用卡累計發(fā)卡850.95萬張。
開甲財經(jīng)梳理江蘇銀行財報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2019-2023年，江蘇銀行累計發(fā)卡量分別為308萬張、412.66 萬張、510萬張、653.36萬張、850.95萬張，期間增速為86%、34%、24%、28%、30%。雖然累計發(fā)卡量每年保持30%左右增長，但信用卡貸款余額卻在2022年達到高峰以后出現(xiàn)回落。
江蘇銀行年報未單獨披露信用卡不良率，但個人貸款不良率自2022年以來連續(xù)上升來看，該行個信用卡貸款大概率不會“獨善其身”。
為此，江蘇銀行信用卡中心主動采取行動，包括顯示同一客戶持卡數(shù)量，停止發(fā)行部分信用卡/聯(lián)名卡。
2022年9月日，江蘇銀行發(fā)布公告顯示，同一客戶在該行持有的信用卡有效卡片數(shù)量上限為5張，如已達上限數(shù)量，將無法成功申請新卡。
2023年9月8日，江蘇銀行官網(wǎng)發(fā)布顯示，該行將于2023年9月20日起，停止受理紫金良緣聯(lián)名卡、上海旅游卡普通卡、公務(wù)彩照卡、好享購物聯(lián)名卡、天翼聯(lián)名信用卡等27款信用卡/聯(lián)名卡的辦卡申請。
事實上，江蘇銀行不止信用卡業(yè)務(wù)擁抱互聯(lián)網(wǎng)平臺，其個人消費貸款，旗下蘇銀凱基消金均依賴互聯(lián)網(wǎng)平臺的合作。
根據(jù)財報數(shù)據(jù)，江蘇銀行個人消費貸款業(yè)務(wù)在2019年至2023年間，貸款余額分別為1627.68億元、1988.15億元、2544.03億元、2877.95億元、3144.14億元，五年間增長近一倍。
江蘇銀行消金業(yè)務(wù)的猛增離不開助貸業(yè)務(wù)支撐，其在財報中稱與頭部互聯(lián)網(wǎng)機構(gòu)深度合作，業(yè)務(wù)質(zhì)效不斷提升，效益貢獻進一步增強。雖然江蘇銀行未披露合作的助貸平臺，但據(jù)鐳射財經(jīng)報道，其主要合作了螞蟻、京東金融、攜程金融、美團金融等頭部助貸平臺。
今年7月底，蘇銀凱基消金發(fā)行的2024年第一期金融債券說明書及信用狀況評估報告披露，蘇銀凱基在過去三年中實現(xiàn)了顯著的資產(chǎn)增長。從2021年至2023年，總資產(chǎn)由129.09億元攀升至386.54億元，貸款余額也相應(yīng)地從110.05億元增長至358.87億元。
但值得一提的是，截至2023年末，蘇銀凱基互聯(lián)網(wǎng)平臺渠道貸款業(yè)務(wù)余額，占貸款余額的94.74%。在平臺合作方面，蘇銀凱基已接入如螞蟻、美團、京東、滴滴、度小滿等十余家主流平臺。
蘇銀凱基平臺合作類業(yè)務(wù)主要為分潤模式，分潤模式下公司按照實收利息的一定比例向平臺支付服務(wù)費用，服務(wù)費率約為利息收入的20%-30%之間。截至2023年末，蘇銀凱基互聯(lián)網(wǎng)平臺渠道貸款業(yè)務(wù)余額為339.98億元，占貸款余額的94.74%。截至2024年4月，蘇銀凱基完成自營業(yè)務(wù)授信79.8萬客戶，累計放款56億。
之所以嚴重依賴互聯(lián)網(wǎng)平臺，關(guān)鍵在于江蘇銀行無論在江蘇省內(nèi)還是省外，都面臨著激烈的競爭。公開資料顯示，江蘇銀行下轄 17 家分行，其中省內(nèi)13家分行，省外4家分行（北京、上海、深圳、杭州）。
在江蘇省內(nèi)內(nèi)，江蘇銀行除與全國性國有銀行、股份制銀行競爭外，還直接與、、江南農(nóng)商行、、紫金農(nóng)商銀行、、、、江陰銀行的競爭。在江蘇省外，江蘇銀行將與本土銀行競爭之外，還與北京銀行、上海銀行、寧波銀行等城商行正面競爭。
顯然，江蘇銀行與互聯(lián)網(wǎng)平臺的合作，跳出了地理位置的限制，開啟了為期五年的快速發(fā)展之路。但隨著經(jīng)濟下行壓力，消費信貸面臨的逾期風險加大，互聯(lián)網(wǎng)平臺自營業(yè)務(wù)同樣面臨增長壓力，且越來越多的銀行擁抱互聯(lián)網(wǎng)平臺，給江蘇銀行的未來的發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)。
